Empezar a usar Tolpi
Guía completa para usar todas las funcionalidades del sistema de gestión empresarial
Bienvenido a la documentación completa de Tolpi. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para aprovechar al máximo el sistema de gestión empresarial, desde la configuración inicial hasta funciones avanzadas.
¿Comenzando tu prueba gratuita? Tienes 14 días completos para explorar todas las funcionalidades sin costo. Esta guía te ayudará a maximizar tu evaluación.
Módulos Disponibles
Panel Principal
Gestión de Compras
Compras
Gestiona todas tus órdenes de compra de manera eficiente
Proveedores
Administra tu red de proveedores, productos y contactos
Métodos de Pago
Gestiona los métodos de pago para tus transacciones
Facturación
Facturas
Sistema completo de gestión de facturas con validación automática
Perfil Fiscal
Configura perfiles fiscales, fechas de pago y reglas de validación
Organización
Categorías
Organiza productos con categorías para reportes precisos
Sucursales
Administra las sucursales de tu negocio por ubicación
Proyectos
Gestiona proyectos y analiza costos consolidados
Operaciones
Análisis
Administración
Usuarios
Administra usuarios, roles, permisos e invitaciones
Gestión de Cuenta
Administra tu cuenta, empresa, seguridad y suscripción
Primeros pasos
¿Nuevo en Tolpi? Te recomendamos seguir este orden para una configuración completa y exitosa. Si estás en tu prueba gratuita de 14 días, puedes completar todos estos pasos sin costo.
Para usuarios en prueba gratuita
Maximiza tu prueba de 14 días:
- Configuración básica: Explora el dashboard y configura tu cuenta, usuarios y sucursales
- Organización: Configura métodos de pago, categorías y registra tus proveedores principales
- Operación real: Crea órdenes de compra con tus proveedores y productos reales
- Evaluación: Analiza reportes generados y evalúa el impacto en tu operación
Explorar el dashboard
Dashboard Principal - Familiarízate con las métricas clave y vistas generales
Configurar tu cuenta
Gestión de Cuenta - Configura información de empresa, seguridad y autenticación
Configurar usuarios y permisos
Usuarios - Invita tu equipo y define roles y permisos
Configurar sucursales
Sucursales - Organiza tu negocio por ubicaciones
Configurar métodos de pago
Métodos de Pago - Define las formas de pago disponibles
Configurar categorías
Categorías - Organiza productos para reportes precisos y útiles
Configurar perfil fiscal
Perfil Fiscal - Crea perfiles fiscales y configura reglas de validación
Registrar proveedores
Proveedores - Registra tu red de suministro y sus catálogos
Crear tu primera orden
Crear orden paso a paso - Guía completa para tu primera compra
Configurar fechas de pago
Fechas de Pago - Define cómo se calculan las fechas de pago automáticamente
Guías rápidas por tema
Operaciones diarias
Crear órdenes de compra
Guía paso a paso para crear y gestionar órdenes
Subir facturas
Sube y valida facturas XML con validación automática
Registrar pagos
Registra y controla pagos de tus compras
Gestionar productos
Administra catálogos y precios de productos
Análisis de dashboard
Comprende las métricas clave de tu negocio
Configuración empresarial
Configurar perfil fiscal
Crea perfiles fiscales para tus sucursales
Configurar reglas fiscales
Define qué tipos de factura acepta cada sucursal
Configurar proveedores
Registra y administra tu red de suministro
Organizar con categorías
Usa plantillas de industria para organizar productos
Gestionar usuarios
Invita usuarios y configura permisos
Configurar seguridad
Protege tu cuenta con autenticación robusta
Funciones avanzadas
Análisis de costos
Comprende márgenes y optimiza costos
Reportes detallados
Genera reportes avanzados y detecta anomalías
Gestión de proyectos
Organiza compras por proyectos específicos
Recetas de producción
Estandariza recetas y controla ingredientes
¿Necesitas ayuda?
Problemas con compras
Soluciones a problemas frecuentes con órdenes y pagos
Problemas con categorías
Resuelve dificultades con organización de productos
Problemas con facturas
Soluciones a problemas frecuentes con facturas
Problemas con usuarios
Soluciona temas de acceso, permisos e invitaciones
Problemas de cuenta
Resuelve problemas de autenticación y configuración
¿Primera vez usando Tolpi? Comienza con Qué es Tolpi para entender las capacidades del sistema, luego sigue la guía de Primeros pasos arriba. Si estás en la prueba gratuita de 14 días, asegúrate de aprovechar todo el tiempo para evaluar el sistema.