Crear Perfil Fiscal

Aprende a crear perfiles fiscales para tus sucursales y asociarlos correctamente.

¿Qué es un perfil fiscal?

Un perfil fiscal contiene la información fiscal de una entidad:

• RFC: Registro Federal de Contribuyentes
• Razón social: Nombre legal registrado en el SAT
• Régimen fiscal: Régimen bajo el cual opera
• Código postal: Ubicación fiscal
• Referencia: Nombre descriptivo para identificarlo fácilmente

Crear un perfil fiscal

Paso 1: Acceder a la sección

1. Navega a Perfil Fiscal en el menú principal
2. Haz clic en Crear Perfil Fiscal
3. Se abrirá el formulario de creación

Paso 2: Completar información básica

Completa los siguientes campos:

• Referencia (requerido): Nombre descriptivo para identificar el perfil

  • Ejemplo: "Matriz CDMX", "Sucursal Guadalajara"

• RFC (requerido): Registro Federal de Contribuyentes

  • Debe ser un RFC válido (12 o 13 caracteres)
  • Ejemplo: "ABC123456789"

• Razón social (requerido): Nombre legal de la empresa

  • Debe coincidir exactamente con el registro del SAT
  • Ejemplo: "EMPRESA EJEMPLO S.A. DE C.V."

• Régimen fiscal (requerido): Régimen bajo el cual opera

  • Selecciona de la lista de regímenes disponibles
  • Ejemplo: "Régimen General de Ley Personas Morales"

• Código postal (requerido): Código postal de la ubicación fiscal

  • Debe ser un código postal válido de 5 dígitos
  • Ejemplo: "01000"

Paso 3: Validar información

Antes de guardar, verifica:

• ✅ RFC es correcto y coincide con el SAT
• ✅ Razón social coincide exactamente con el registro
• ✅ Régimen fiscal es el correcto
• ✅ Código postal corresponde a la ubicación fiscal

Paso 4: Guardar el perfil

1. Haz clic en Crear Perfil Fiscal
2. El sistema validará la información
3. Si todo es correcto, se creará el perfil

Asociar con sucursales

Asociar durante la creación de sucursal

Al crear una nueva sucursal:

1. En el formulario de creación, ve a Perfil Fiscal
2. Selecciona el perfil fiscal correspondiente
3. La sucursal quedará asociada automáticamente

Asociar sucursal existente

Para asociar una sucursal existente:

1. Ve a Sucursales > Selecciona la sucursal > Editar
2. Ve a la sección Perfil Fiscal
3. Selecciona el perfil fiscal correspondiente
4. Guarda los cambios

Múltiples sucursales con mismo perfil

Puedes asociar múltiples sucursales al mismo perfil fiscal cuando:

• Las sucursales comparten la misma identidad fiscal
• Están en diferentes ubicaciones pero bajo el mismo RFC
• Operan bajo el mismo régimen fiscal

Editar un perfil fiscal

Modificar información

1. Ve a Perfil Fiscal
2. Haz clic en el perfil que deseas editar
3. Haz clic en Editar
4. Modifica los campos necesarios
5. Guarda los cambios

Ver sucursales asociadas

Para ver qué sucursales usan un perfil:

1. Abre el perfil fiscal
2. Ve a la sección Sucursales asociadas
3. Verás la lista de todas las sucursales que usan este perfil

Eliminar un perfil fiscal

Requisitos para eliminar

Un perfil fiscal solo puede eliminarse si:

• ✅ No tiene facturas asociadas
• ✅ No tiene reglas fiscales configuradas
• ✅ No está asociado a ninguna sucursal activa

Proceso de eliminación

1. Ve a Perfil Fiscal
2. Selecciona el perfil a eliminar
3. Haz clic en Eliminar
4. Confirma la eliminación

Mejores prácticas

Organización

• Usa referencias descriptivas que identifiquen claramente cada perfil
• Agrupa perfiles por entidad o ubicación
• Mantén un registro de qué sucursales usan cada perfil

Validación

• Verifica siempre la información con el registro del SAT
• Mantén la información actualizada si hay cambios fiscales
• Revisa periódicamente que los datos sigan siendo correctos

Seguridad

• No compartas información fiscal sensible
• Mantén acceso restringido a la configuración fiscal
• Revisa quién tiene permisos para modificar perfiles

Próximos pasos

Después de crear un perfil fiscal:

• Configurar fechas de pago - Define términos de pago
• Definir reglas fiscales - Establece reglas de validación
• Asociar con sucursales - Vincula sucursales con perfiles

Problemas comunes