Gestionar Sucursales

Una vez que has registrado tus sucursales, puedes editarlas, archivarlas, reactivarlas y administrar todos sus aspectos. El sistema te permite mantener un control completo sobre la estructura organizacional de tu negocio.

Todas las modificaciones a sucursales se reflejan automáticamente en las asignaciones de usuarios y en futuras órdenes de compra.

Permisos requeridos

Ver sucursales: Para consultar la lista y detalles de sucursales
Editar sucursales: Para modificar información de sucursales existentes

Ver lista de sucursales

Accede a la sección de sucursales Desde el panel de control, navega a Sucursales.

Explora la lista Verás una tabla con todas tus sucursales, incluyendo nombre, RFC, razón social, órdenes recientes (últimos 30 días) y estado.

Busca y filtra Usa la barra de búsqueda para encontrar sucursales por:

Nombre de la sucursal
RFC
Razón social

Ordena la información Haz clic en los encabezados de columna para ordenar por:

Nombre (A-Z o Z-A)
RFC
Estado (activos/archivados)
Actividad reciente

Navegación por páginas Usa la paginación para navegar entre diferentes páginas de sucursales.

Información visible

Datos principales

Nombre: Identificación de la sucursal
RFC: Registro fiscal
Razón Social: Denominación oficial
Pedidos (30d): Número de órdenes de compra en los últimos 30 días
Estado: Activo o Archivado

Indicadores de estado

Activo: Sucursal operativa, disponible para nuevas órdenes
Archivado: Sucursal inactiva, conserva historial pero no acepta nuevas operaciones

Editar sucursales

Abre el diálogo de edición En la lista de sucursales, haz clic en el botón de acciones (tres puntos verticales) junto a la sucursal que deseas editar y selecciona "Editar".

Edita la información Puedes modificar:

Nombre de la sucursal
Dirección completa
Perfil Fiscal: Cambiar el perfil fiscal asociado

La información fiscal (RFC, razón social, régimen fiscal) se gestiona a través del perfil fiscal. Si necesitas cambiar estos datos, edita el perfil fiscal en Perfil Fiscal o asocia la sucursal a otro perfil fiscal.

Valida los cambios El sistema verifica automáticamente:

Perfil fiscal válido y existente
Unicidad del nombre de sucursal
Longitud apropiada de todos los campos
Consistencia de la información

Guarda los cambios Confirma las modificaciones. Los cambios se aplicarán inmediatamente.

Cambiar el perfil fiscal de una sucursal puede afectar facturas ya procesadas y reportes fiscales. Si necesitas cambiar la información fiscal, considera crear un nuevo perfil fiscal y asociarlo, o editar el perfil fiscal existente si es apropiado.

Gestionar estado

Archivar sucursales

Archiva sucursales que ya no uses activamente pero quieras mantener en el historial:

Selecciona la opción de archivar En la lista de sucursales, haz clic en el botón de acciones junto a la sucursal y selecciona "Archivar".

Confirma la acción El sistema te mostrará una advertencia explicando las consecuencias del archivado.

Efectos del archivado

La sucursal no aparecerá en las búsquedas por defecto
No podrá ser seleccionada para nuevas órdenes de compra
Los usuarios perderán acceso operativo a esta sucursal
El historial de órdenes se conserva intacto
Las estadísticas históricas se mantienen

Restaurar sucursales

Para reactivar una sucursal archivada:

Visualiza sucursales archivadas Las sucursales archivadas aparecen en la lista con indicador visual diferente.

Selecciona restaurar En la lista, haz clic en el botón de acciones junto a la sucursal archivada y selecciona "Restaurar".

Confirma la restauración El sistema te pedirá confirmación antes de proceder.

Efectos de la restauración

La sucursal vuelve a estar disponible para nuevas órdenes de compra
Los usuarios recuperan acceso según sus asignaciones
Aparece nuevamente en búsquedas y filtros estándar
Se reactivan todas las funcionalidades operativas

Ver detalles

Información general

Al hacer clic en el nombre de una sucursal, puedes ver:

Información básica: Nombre, dirección
Perfil fiscal asociado: RFC, razón social, régimen fiscal del perfil
Estadísticas de actividad: Órdenes totales, órdenes recientes
Información temporal: Fecha de creación y última actualización
Estado actual: Activo o archivado

Métricas disponibles

Métricas de actividad:

Órdenes totales: Número total de órdenes de compra generadas
Órdenes recientes: Actividad en los últimos 30 días
Usuarios asignados: Cuántos usuarios tienen acceso
Última actividad: Fecha de la última orden de compra

Utilidad: Evaluar el nivel de actividad y uso de cada sucursal.

Datos fiscales del perfil asociado:

Perfil Fiscal: Nombre del perfil fiscal asociado
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del perfil
Razón social: Denominación fiscal oficial del perfil
Régimen Fiscal: Régimen bajo el cual opera
Código Postal: Código postal del perfil fiscal

Utilidad: Verificar cumplimiento fiscal y consistencia de datos. La información fiscal se gestiona a través del perfil fiscal.

Información de fechas:

Fecha de creación: Cuándo se registró la sucursal
Última actualización: Cuándo se modificó por última vez
Período de actividad: Tiempo operativo acumulado
Histórico de cambios: Registro de modificaciones

Utilidad: Rastrear evolución y mantenimiento de la información.

Búsqueda y filtros

Opciones de búsqueda

Por nombre: Busca por nombre comercial de la sucursal
Por RFC: Localiza sucursales por su RFC específico
Por razón social: Encuentra por denominación fiscal
Búsqueda parcial: El sistema encuentra coincidencias parciales en cualquier campo

Filtros disponibles

Estado: Activas, archivadas o todas
Con actividad reciente: Sucursales con órdenes en los últimos 30 días
Por fecha de creación: Filtra por período de registro
Con usuarios asignados: Sucursales que tienen usuarios activos

Búsqueda inteligente

El sistema utiliza búsqueda inteligente que:

Ignora acentos: Encuentra resultados sin importar acentuación
Coincidencias parciales: No necesitas escribir el nombre completo
Múltiples campos: Busca simultáneamente en nombre, RFC y razón social
Ordenamiento relevante: Presenta resultados más relevantes primero

Análisis y métricas

Métricas por sucursal

Actividad operativa: Número de órdenes de compra por período
Tendencias: Evolución de la actividad en el tiempo
Comparación: Rendimiento relativo entre sucursales
Utilización: Qué tan activa es cada ubicación

Análisis de distribución

Geográfica: Distribución de sucursales por región
Operativa: Tipos de actividad por sucursal
Temporal: Patrones de actividad por período
Usuarios: Distribución de acceso por sucursal

Control de acceso

Asignación de usuarios

Acceso granular: Cada usuario puede tener acceso a sucursales específicas
Operaciones limitadas: Los usuarios solo pueden operar en sucursales asignadas
Visibilidad restringida: Solo ven datos de sucursales permitidas

Efectos en operaciones

Órdenes de compra: Solo pueden crear órdenes para sucursales asignadas
Reportes: Los datos se filtran automáticamente por acceso
Búsquedas: Solo aparecen resultados de sucursales permitidas

Mejores prácticas

Mantenimiento regular

Revisa información: Actualiza direcciones y datos fiscales según cambios legales
Limpia sucursales inactivas: Archiva ubicaciones que ya no operes
Actualiza asignaciones: Mantén actualizado el acceso de usuarios
Verifica actividad: Monitorea el uso de cada sucursal

Organización eficiente

Nombres consistentes: Mantén un formato estándar para identificación
Información completa: Asegúrate de que todos los datos estén actualizados
Documenta cambios: Mantén registro de modificaciones importantes
Planifica crecimiento: Considera la estructura futura al organizar

Control de calidad

Valida perfiles fiscales: Verifica que los perfiles fiscales asociados sean correctos
Revisa asociaciones: Asegúrate de que cada sucursal tenga un perfil fiscal apropiado
Actualiza direcciones: Mantén las ubicaciones físicas actualizadas
Monitorea uso: Identifica sucursales subutilizadas o sobreutilizadas
Gestiona perfiles fiscales: Mantén los perfiles fiscales actualizados en Perfil Fiscal

Operaciones masivas

Gestión múltiple

Aunque las operaciones se realizan individualmente, puedes:

Filtrar y revisar: Usar filtros para identificar sucursales que necesiten atención
Planificar cambios: Organizar actualizaciones de información fiscal
Análisis comparativo: Evaluar rendimiento de múltiples ubicaciones

Exportación de datos

Lista completa: Exporta información de todas las sucursales
Datos filtrados: Exporta solo sucursales que cumplan criterios específicos
Reportes personalizados: Genera análisis específicos por necesidad