Órdenes del Proyecto

Asocia y gestiona órdenes de compra dentro de tus proyectos para un control completo

Las órdenes de compra son el corazón de cada proyecto. Asociar órdenes a proyectos te permite agrupar compras relacionadas, rastrear gastos específicos y analizar el desempeño completo de cada iniciativa.

Las órdenes mantienen su funcionalidad individual completa. Asociarlas a un proyecto solo agrega una capa organizacional adicional.

Permisos requeridos

Ver proyectos: Para consultar órdenes de proyectos
Ver órdenes: Para acceder a los detalles de órdenes
Asociar órdenes a proyectos: Para conectar órdenes con proyectos
Desasociar órdenes de proyectos: Para remover órdenes de proyectos

Acceder a las órdenes

Navega al proyecto Desde la lista de proyectos, haz clic en el nombre del proyecto que deseas revisar.

Selecciona la pestaña "Órdenes de Compra" En la vista del proyecto, haz clic en la pestaña "Órdenes de Compra".

Explora la información Verás una tabla con todas las órdenes asociadas al proyecto.

Información disponible

La tabla de órdenes muestra:

Número: Número único de la orden de compra
Sucursal: Sucursal donde se realizó la orden
Proveedor: Empresa que suministra los productos
Estado: Estado actual de la orden (Pedido, Entregado, Con Problemas, Cancelado)
Pagado: Estado de pago (Pendiente, Parcial, Pagado)
Total: Monto total de la orden
Fecha: Cuándo se creó la orden
Acciones: Opciones disponibles para cada orden

Navegación y búsqueda

Búsqueda: Usa la barra de búsqueda para encontrar órdenes por número, proveedor o sucursal
Paginación: Navega entre páginas si el proyecto tiene muchas órdenes
Enlaces directos: Haz clic en el número de orden para abrirla en una nueva pestaña

Cuándo asociar órdenes

Al inicio del proyecto: Asocia órdenes que ya están relacionadas
Durante el proyecto: Conecta nuevas órdenes conforme se crean
Al final del proyecto: Incluye órdenes finales como garantías o ajustes

Proceso de asociación

Accede a la función de asociar En la pestaña "Órdenes de Compra" del proyecto, haz clic en "Asociar Orden".

Busca órdenes disponibles Se abrirá un diálogo que muestra órdenes de compra que no están asociadas a ningún proyecto.

Aplica filtros (opcional) Puedes filtrar las órdenes disponibles por:

Sucursales: Limita a sucursales específicas
Proveedores: Filtra por proveedores particulares
Estados: Incluye solo órdenes con ciertos estados
Fechas: Establece un rango de fechas
Número de orden: Busca una orden específica

Selecciona órdenes

Selección individual: Haz clic en una orden para seleccionarla
Selección múltiple: Haz clic en varias órdenes para asociarlas en lote
Selección masiva: Usa el checkbox del encabezado para seleccionar todas las órdenes visibles

Confirma la asociación Haz clic en "Asociar [X] Orden(es)" para completar el proceso.

Solo puedes asociar órdenes que no estén ya conectadas a otro proyecto. Si necesitas mover una orden de un proyecto a otro, primero debes desasociarla.

Filtros avanzados de búsqueda

Rangos de fecha predefinidos:

Hoy: Solo órdenes creadas hoy
Últimos 7 días: Órdenes de la semana pasada
Últimos 30 días: Órdenes del mes pasado (por defecto)
Último año: Órdenes de los últimos 12 meses

Fechas personalizadas:

Puedes seleccionar fechas específicas de inicio y fin
Útil para proyectos con marcos temporales específicos

Por sucursales:

Filtra órdenes de sucursales específicas
Útil para proyectos localizados

Por proveedores:

Limita a proveedores conocidos del proyecto
Ayuda a encontrar órdenes relacionadas rápidamente

Por número de orden:

Busca una orden específica por su número
Perfecto cuando sabes exactamente qué orden agregar

Estados de orden disponibles:

Pedido: Órdenes aún no entregadas
Entregado: Órdenes completadas
Con Problemas: Órdenes con inconvenientes

Nota: Las órdenes canceladas no aparecen en los filtros por defecto ya que generalmente no se asocian a proyectos.

Cuándo desasociar

Error de asociación: Si asociaste una orden al proyecto incorrecto
Cambio de alcance: Si la orden ya no pertenece al proyecto
Reorganización: Si estás reestructurando proyectos

Proceso de desasociación

Localiza la orden En la tabla de órdenes del proyecto, encuentra la orden que deseas desasociar.

Accede a las acciones Haz clic en el menú de acciones (tres puntos verticales) en la fila de la orden.

Selecciona "Desasociar" Haz clic en "Desasociar" del menú desplegable.

Confirma la acción El sistema te pedirá confirmación. Lee la advertencia y confirma si estás seguro.

Desasociar una orden no la elimina ni afecta su contenido. Simplemente la desconecta del proyecto, quedando disponible para asociarse a otros proyectos.

Crear órdenes asociadas

Aunque no se hace directamente desde la vista del proyecto, puedes crear nuevas órdenes y asociarlas al proyecto durante o después del proceso de creación.

Flujo recomendado

Crea la orden normalmente Usa el proceso estándar de creación de órdenes de compra.

Asocia inmediatamente Una vez creada la orden, regresa al proyecto y asóciala usando el proceso descrito anteriormente.

Verifica la asociación Confirma que la orden aparece en la lista del proyecto.

Interpretación de estados

Pedido (Badge blanco):

La orden está creada pero los productos aún no se han entregado
Estado normal para órdenes recientes

Entregado (Badge verde):

Los productos han sido recibidos satisfactoriamente
Estado ideal para la mayoría de órdenes del proyecto

Con Problemas (Badge amarillo):

Hay inconvenientes con la entrega, calidad o facturación
Requiere seguimiento adicional

Cancelado (Badge rojo):

La orden fue cancelada y no se completará
Generalmente se desasocia de proyectos activos

Pendiente:

No se han registrado pagos para esta orden
Común en órdenes recién entregadas

Parcial:

Se ha pagado parte del total de la orden
Útil para órdenes grandes con pagos por entregas

Pagado:

El monto total de la orden ha sido cubierto
Estado final deseado para todas las órdenes

Entregado + Pendiente:

Productos recibidos pero aún no pagados
Situación común en proyectos con términos de pago extendidos

Entregado + Pagado:

Orden completamente procesada
Estado ideal para órdenes finalizadas

Pedido + Pendiente:

Orden nueva en proceso
Normal al inicio de proyectos

Con Problemas + Cualquier pago:

Requiere atención inmediata
Puede necesitar desasociación si el problema es grave

Métricas clave

Desde la vista de órdenes del proyecto puedes analizar:

Total de órdenes: Cuántas compras componen el proyecto
Distribución por proveedor: Qué proveedores participan más
Evolución temporal: Cómo se distribuyen las órdenes en el tiempo
Estados de entrega: Cuántas órdenes están pendientes vs entregadas
Estados de pago: Qué porcentaje del proyecto está pagado

Acciones masivas

Filtros de búsqueda: Para analizar subconjuntos de órdenes
Exportación: Para análisis externos (si está disponible)
Navegación directa: Para revisar órdenes individuales

Organización eficiente

Asocia órdenes temprano Conecta las órdenes al proyecto tan pronto como las identifiques como relacionadas.

Mantén criterios consistentes Establece reglas claras sobre qué órdenes pertenecen a cada proyecto.

Revisa asociaciones regularmente Verifica que todas las órdenes relevantes estén incluidas y las irrelevantes se hayan removido.

Documenta excepciones Si una orden relacionada no puede asociarse, documenta el motivo en la descripción del proyecto.

Control de calidad

Verificación periódica: Revisa que no haya órdenes faltantes o incorrectas
Estados actualizados: Mantén los estados de órdenes actualizados
Seguimiento de problemas: Da seguimiento especial a órdenes con problemas
Comunicación del equipo: Informa a tu equipo sobre órdenes críticas del proyecto