Gestionar Proyectos

Administra proyectos existentes, cambia estados y mantén la información actualizada

Una vez creados los proyectos, puedes administrarlos completamente: editar información, cambiar estados, eliminar proyectos y mantener toda la información actualizada según evoluciona cada iniciativa.

Los cambios en los proyectos no afectan las órdenes de compra individuales. Las órdenes mantienen su información independiente.

Permisos requeridos

Ver proyectos: Para consultar la lista y detalles de proyectos
Editar proyectos: Para modificar información de proyectos existentes
Cambiar estado de proyectos: Para actualizar el estado del proyecto
Eliminar proyectos: Para borrar proyectos del sistema

Ver lista de proyectos

Accede a la sección de proyectos Desde el panel de control, navega a Proyectos.

Explora la información disponible La tabla de proyectos muestra:

Nombre: Título del proyecto
Estado: Activo, Completado o Cancelado
Órdenes: Número de órdenes de compra asociadas
Proveedores: Cantidad de proveedores únicos
Total: Monto total del proyecto
Creado: Fecha de creación del proyecto

Busca y filtra proyectos

Búsqueda por nombre: Usa la barra de búsqueda para encontrar proyectos específicos
Ordenamiento: Haz clic en los encabezados de columna para ordenar por nombre, fecha, total, etc.
Paginación: Navega entre páginas si tienes muchos proyectos

Accede a los detalles Haz clic en el nombre de cualquier proyecto para ver información completa.

Estados disponibles

Proyecto en progreso

Uso: Para proyectos que están en desarrollo o ejecución
Características:
- Se pueden asociar nuevas órdenes
- Se pueden modificar datos libremente
- Aparece en reportes de proyectos activos
Indicador visual: Badge azul con ícono de "play"

Proyecto finalizado exitosamente

Uso: Para proyectos que han terminado según lo planeado
Características:
- Aún se pueden asociar órdenes finales (garantías, ajustes)
- La información es editable pero se considera cerrado
- Aparece en reportes históricos y de análisis
Indicador visual: Badge verde con ícono de "check"

Proyecto suspendido o cancelado

Uso: Para proyectos que se suspendieron antes de completarse
Características:
- Las órdenes existentes se mantienen
- Se puede reactivar cambiando el estado
- No aparece en reportes de proyectos activos
Indicador visual: Badge rojo con ícono de "X"

Cambiar el estado de un proyecto

Accede al proyecto Haz clic en el nombre del proyecto para ver sus detalles.

Cambia el estado Si tienes permisos, verás un selector de estado junto al nombre del proyecto. Haz clic en él para elegir el nuevo estado.

Confirma el cambio El sistema te pedirá confirmación antes de aplicar el cambio de estado.

Cambiar el estado de un proyecto no afecta las órdenes de compra asociadas, pero sí influye en qué reportes y listados aparece el proyecto.

Información editable

Puedes modificar los siguientes datos de un proyecto existente:

Nombre del proyecto: Cambiar el título principal
Descripción: Actualizar objetivos, alcance, responsables, notas, etc.

Proceso de edición

Accede a la edición En la vista de detalles del proyecto, haz clic en el botón "Editar" (si tienes permisos).

Modifica la información

Nombre: Asegúrate de que siga siendo único y descriptivo
Descripción: Actualiza cualquier información que haya cambiado

Guarda los cambios Haz clic en "Guardar" para aplicar las modificaciones.

Eliminar proyectos

¡Precaución! Eliminar un proyecto es irreversible. Se borrará toda la información del proyecto, pero las órdenes de compra asociadas se mantendrán intactas.

¿Cuándo eliminar un proyecto?

Solo elimina proyectos cuando:

Fue creado por error
Es un proyecto de prueba que ya no necesitas
Está completamente vacío (sin órdenes asociadas)
Has confirmado con tu equipo que ya no es necesario

Proceso de eliminación

Accede a las acciones del proyecto En la lista de proyectos, haz clic en el menú de acciones (tres puntos) junto al proyecto que deseas eliminar.

Selecciona "Eliminar" Haz clic en la opción "Eliminar" del menú desplegable.

Confirma la eliminación Lee cuidadosamente la advertencia y confirma que deseas eliminar el proyecto permanentemente.

Qué pasa con las órdenes asociadas

Las órdenes se mantienen: Todas las órdenes de compra que estaban asociadas al proyecto se conservan intactas
Pierden la asociación: Las órdenes quedan "huérfanas" y aparecerán como no asociadas a ningún proyecto
Se pueden reasociar: Las órdenes pueden asociarse a otros proyectos posteriormente

Información general

En la vista de detalles de cada proyecto encuentras:

Encabezado del proyecto

Nombre y estado: Título principal con indicador de estado
Descripción expandible: Texto completo con opción de ver en modal para descripciones largas
Botones de acción: Editar (si tienes permisos)

Estadísticas clave

Órdenes: Número total de órdenes asociadas (clickeable para ver lista)
Proveedores: Cantidad de proveedores únicos (clickeable para ver detalles)
Productos: Número de productos diferentes comprados (clickeable para ver análisis)
Total: Monto total del proyecto (clickeable para ver desglose de pagos)

Información del proyecto

Creado por: Usuario que creó el proyecto
Fecha de creación: Cuándo se estableció el proyecto

Resumen de actividad

Orden promedio: Gasto promedio por orden de compra
Total pagado: Dinero ya desembolsado
Total por pagar: Saldo pendiente de pago
Total del proyecto: Suma completa de todas las órdenes

Navegación por pestañas

El sistema de pestañas te permite navegar entre:

Información: Vista general del proyecto (página actual)
Órdenes de Compra: Lista detallada de todas las órdenes asociadas

Mantenimiento regular

Revisa proyectos periódicamente Actualiza descripciones, estados y información según evolucionen los proyectos.

Mantén estados actualizados Cambia el estado de los proyectos conforme avancen o se completen.

Limpia proyectos obsoletos Elimina proyectos de prueba o erróneos para mantener la lista organizada.

Documenta cambios importantes Actualiza las descripciones cuando haya cambios significativos en alcance o responsables.

Organización eficiente

Nombres consistentes: Mantén un formato estándar para nombrar proyectos
Descripciones actualizadas: Incluye información relevante y actual
Estados precisos: Usa los estados correctos para facilitar filtros y reportes
Eliminación cautelosa: Solo elimina proyectos cuando estés completamente seguro

Control de acceso

Permisos apropiados: Asegúrate de que solo las personas autorizadas puedan editar o eliminar proyectos
Documentación de cambios: Mantén registro de quién hace qué cambios importantes
Comunicación de cambios: Informa al equipo sobre cambios de estado o modificaciones importantes