Gestionar Métodos de Pago
Edita, archiva y administra tus métodos de pago existentes de manera eficiente
Una vez que has registrado tus métodos de pago, puedes editarlos, archivarlos, reactivarlos y administrar todos sus aspectos. El sistema te permite mantener un control completo sobre tu catálogo de métodos de pago disponibles.
Mantener tu catálogo de métodos de pago actualizado asegura que siempre tengas las opciones correctas disponibles para tus transacciones y reportes financieros.
Permisos requeridos
- Ver métodos de pago: Para consultar la lista y detalles de métodos
- Editar métodos de pago: Para modificar métodos de pago existentes
Ver lista de métodos
Accede a la sección de métodos de pago Desde el panel de control, navega a Métodos de Pago.
Explora la lista Verás una tabla con todos tus métodos de pago, incluyendo nombre, estado (activo/archivado) y opciones de gestión.
Busca y filtra Usa la barra de búsqueda para encontrar métodos específicos por nombre.
Ordena la información Los métodos se muestran ordenados alfabéticamente por nombre para facilitar la navegación.
Navegación por páginas Usa la paginación para navegar entre diferentes páginas si tienes muchos métodos registrados.
Datos principales
- Nombre: Identificación del método de pago
- Estado: Activo o Archivado
- Acciones: Opciones de edición y gestión disponibles
Indicadores de estado
- Activo: Método disponible para nuevas transacciones
- Archivado: Método inactivo, conserva historial pero no acepta nuevos usos
Modificar información básica
Abre el diálogo de edición En la lista de métodos de pago, haz clic en el botón de acciones (tres puntos verticales) junto al método que deseas editar y selecciona "Editar".
Edita la información Puedes modificar:
- Nombre del método de pago
Valida los cambios El sistema verifica automáticamente:
- Unicidad del nombre del método
- Longitud apropiada del nombre (máximo 60 caracteres)
- Formato válido y descriptivo
Guarda los cambios Confirma las modificaciones. Los cambios se aplicarán inmediatamente.
Cambiar el nombre de un método de pago afectará cómo aparece en reportes futuros, pero no modificará el historial de transacciones pasadas.
Archivar métodos de pago
Archiva métodos que ya no uses activamente pero quieras mantener en el historial:
Selecciona la opción de archivar En la lista de métodos de pago, haz clic en el botón de acciones junto al método y selecciona "Archivar".
Confirma la acción El sistema te mostrará una advertencia explicando las consecuencias del archivado.
Efectos del archivado
- El método no aparecerá en las listas de selección para nuevas transacciones
- No podrá ser seleccionado en nuevas órdenes de compra
- El historial de uso en transacciones anteriores se conserva intacto
- Aparecerá marcado como "Archivado" en la lista principal
- Las estadísticas históricas se mantienen
Restaurar métodos de pago
Para reactivar un método de pago archivado:
Localiza el método archivado Los métodos archivados aparecen en la lista con indicador visual diferente y estado "Archivado".
Selecciona restaurar En la lista, haz clic en el botón de acciones junto al método archivado y selecciona "Restaurar".
Confirma la restauración El sistema te pedirá confirmación antes de proceder.
Efectos de la restauración
- El método vuelve a estar disponible para nuevas transacciones
- Aparece nuevamente en listas de selección
- Se reactivan todas las funcionalidades operativas
- Cambia el estado a "Activo"
Opciones de búsqueda
- Por nombre: Busca métodos por su nombre descriptivo
- Búsqueda parcial: El sistema encuentra coincidencias parciales
- Búsqueda inteligente: Ignora acentos y diferencias de mayúsculas/minúsculas
Tipos de métodos visibles
- Activos: Métodos disponibles para uso actual
- Archivados: Métodos inactivos pero conservados en el sistema
- Todos: Vista completa de todos los métodos registrados
Búsqueda eficiente
El sistema utiliza búsqueda inteligente que:
- Encuentra coincidencias parciales: No necesitas escribir el nombre completo
- Ignora formato: Búsqueda insensible a mayúsculas y acentos
- Resultados instantáneos: Filtrado en tiempo real conforme escribes
Información por método
- Fecha de creación: Cuándo se registró el método
- Última actualización: Cuándo se modificó por última vez
- Estado actual: Activo o archivado
- Uso en transacciones: Frecuencia de utilización
Análisis de uso
- Métodos más utilizados: Identifica los métodos de pago preferidos
- Métodos subutilizados: Detecta métodos que podrían archivarse
- Tendencias de uso: Evolución en la preferencia de métodos
- Distribución: Proporción de uso entre diferentes métodos
Mantenimiento regular
- Revisa métodos activos: Evalúa periódicamente qué métodos realmente utilizas
- Actualiza nombres: Mejora la claridad de nombres confusos o ambiguos
- Archiva métodos obsoletos: Limpia métodos que ya no uses
- Mantén catálogo relevante: Asegúrate de que los métodos activos sean útiles
Organización eficiente
- Nombres consistentes: Mantén un formato estándar para identificación clara
- Categorización lógica: Agrupa métodos similares con nomenclatura coherente
- Documentación: Mantén registro de cuándo usar cada método
- Capacitación: Asegúrate de que el equipo entienda cada método disponible
Control de calidad
- Evita duplicados: Revisa regularmente si hay métodos similares que puedan consolidarse
- Claridad de nombres: Asegúrate de que cada nombre sea descriptivo y único
- Relevancia: Mantén solo métodos que realmente uses o planees usar
Sistema de Compras
- Órdenes de compra: Los métodos aparecen en listas de selección
- Registro de pagos: Se asocian pagos con métodos específicos
- Validaciones: Solo métodos activos están disponibles para nuevas transacciones
Reportes y Análisis
- Segmentación: Reportes pueden filtrarse por método de pago
- Tendencias: Análisis de evolución en el uso de métodos
- Comparación: Evaluación de efectividad entre métodos
Gestión Financiera
- Categorización: Organización de transacciones por tipo de pago
- Conciliación: Facilitación de procesos de reconciliación bancaria
- Auditoría: Trazabilidad completa de métodos utilizados
Consolidación de métodos
Identifica métodos similares Revisa si tienes métodos que podrían combinarse (ej. "Transferencia" y "Transfer. bancaria").
Decide el nombre definitivo Elige el nombre más claro y descriptivo.
Archiva métodos redundantes Mantén solo un método por tipo, archivando los demás.
Actualiza procedimientos Asegúrate de que el equipo use el método consolidado.
Actualización estacional
Evalúa cambios en el negocio Considera nuevos métodos de pago según evolución del negocio.
Archiva métodos temporales Métodos específicos de temporadas pasadas pueden archivarse.
Reactiva métodos estacionales Algunos métodos pueden reactivarse según la época del año.
Agrega nuevos métodos Incluye nuevas opciones de pago que haya adoptado la empresa.
Problemas frecuentes
El método no aparece en órdenes de compra
Causa: El método está archivado. Solución: Restaura el método si necesitas usarlo nuevamente.
No puedo editar un método
Causa: Permisos insuficientes. Solución: Contacta al administrador para obtener permisos de edición.
El método archivado sigue apareciendo
Causa: Problema de actualización de caché. Solución: Refresca la página para ver el estado actualizado.
No encuentro un método específico
Causa: Método archivado o nombre diferente al buscado. Solución: Busca con términos más generales o revisa métodos archivados.