Estados Permitidos para Pagos
Configura qué estados de órdenes de compra permiten agregar pagos
La configuración de estados permitidos para pagos te permite controlar en qué estados de órdenes de compra los usuarios pueden registrar pagos. Esto es útil para asegurar que solo se registren pagos en órdenes que hayan pasado por los procesos de aprobación o entrega adecuados.
Cómo funciona
El sistema verifica el estado de la orden antes de permitir agregar un pago:
- Si la orden tiene un proveedor con configuración específica: Usa los estados permitidos configurados para ese proveedor
- Si no hay configuración específica: Usa la configuración predeterminada de la organización
- Si el usuario tiene permiso de bypass: Puede agregar pagos sin importar el estado
Por defecto, todos los estados están permitidos para agregar pagos. Puedes restringirlos según las necesidades de tu organización.
Estados disponibles
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Por Aprobar | Órdenes pendientes de aprobación por un supervisor |
| Pedido | Órdenes enviadas al proveedor pero no entregadas |
| Entregado | Órdenes cuya mercancía ya fue recibida |
| Cancelado | Órdenes que fueron canceladas |
| Con Problemas | Órdenes que tienen algún problema reportado |
Configuración predeterminada
La configuración predeterminada aplica a todas las órdenes de compra, excepto aquellas de proveedores con configuración específica.
Ver configuración actual
Ir a General - Navega a la sección de Configuración General
Ver estados permitidos - En la tarjeta "Estados permitidos para pagos" verás los estados actualmente configurados
Modificar configuración
Acceder a General - Ve a la sección de Configuración General
Seleccionar estados - Usa el selector múltiple para elegir qué estados permiten pagos
Guardar cambios - Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios
Debes seleccionar al menos un estado. No es posible bloquear todos los estados para pagos.
Configuraciones por proveedor
Puedes crear configuraciones específicas para proveedores que necesiten un comportamiento diferente al predeterminado. Por ejemplo:
- Proveedores de confianza: Permitir pagos en cualquier estado
- Proveedores nuevos: Solo permitir pagos cuando la orden esté entregada
- Proveedores con crédito: Permitir pagos solo en estados "Pedido" y "Entregado"
Crear configuración de proveedor
Ir a configuraciones por proveedor - En la sección General, busca la tarjeta "Configuraciones por proveedor"
Agregar proveedor - Haz clic en "Agregar proveedor"
Seleccionar proveedor - Elige el proveedor de la lista desplegable
Configurar estados - Selecciona los estados que permitirán pagos para este proveedor
Crear configuración - Haz clic en "Crear configuración" para guardar
Solo aparecen proveedores que no tienen configuración específica. Si un proveedor ya tiene configuración, primero deberás eliminarla para poder crear una nueva.
Editar configuración de proveedor
Buscar proveedor - Usa la barra de búsqueda para encontrar el proveedor
Abrir menú de acciones - Haz clic en el ícono de tres puntos (⋮)
Seleccionar Editar - Elige "Editar" del menú
Modificar estados - Actualiza los estados permitidos
Guardar cambios - Haz clic en "Guardar cambios"
Eliminar configuración de proveedor
Al eliminar una configuración específica, el proveedor volverá a usar la configuración predeterminada.
Buscar proveedor - Usa la barra de búsqueda para encontrar el proveedor
Abrir menú de acciones - Haz clic en el ícono de tres puntos (⋮)
Seleccionar Eliminar - Elige "Eliminar" del menú
Confirmar eliminación - Confirma que deseas eliminar la configuración
Esta acción no se puede deshacer. El proveedor comenzará a usar la configuración predeterminada inmediatamente.
Permiso de bypass
El permiso Omitir validación de estados de pago permite a usuarios específicos agregar pagos a órdenes sin importar su estado actual. Esto es útil para:
- Administradores que necesitan corregir errores
- Casos excepcionales que requieren flexibilidad
- Situaciones donde el flujo normal no aplica
Este permiso se asigna desde la sección de Permisos de usuario.
Casos de uso comunes
Objetivo: Solo permitir pagos cuando la mercancía fue recibida
Configuración predeterminada:
- ✅ Entregado
- ❌ Por Aprobar
- ❌ Pedido
- ❌ Cancelado
- ❌ Con Problemas
Resultado: Los usuarios solo pueden registrar pagos una vez que confirmen la recepción de la mercancía.
Objetivo: Permitir pagos en cualquier momento del proceso
Configuración predeterminada:
- ✅ Por Aprobar
- ✅ Pedido
- ✅ Entregado
- ✅ Cancelado
- ✅ Con Problemas
Resultado: Los usuarios pueden registrar pagos anticipados o en cualquier etapa.
Objetivo: Diferentes reglas por proveedor
Configuración predeterminada:
- ✅ Pedido
- ✅ Entregado
Proveedor A (pago anticipado requerido):
- ✅ Por Aprobar
- ✅ Pedido
Proveedor B (solo contra entrega):
- ✅ Entregado
Resultado: Cada proveedor tiene sus propias reglas de pago.
Permisos requeridos
| Acción | Permiso necesario |
|---|---|
| Ver configuración | Ver configuración general + Ver estados permitidos para pagos |
| Crear configuración de proveedor | Crear estados permitidos para pagos |
| Editar configuración | Editar estados permitidos para pagos |
| Eliminar configuración de proveedor | Eliminar estados permitidos para pagos |
| Agregar pagos sin restricción de estado | Omitir validación de estados de pago |